В Саксонских лесах работает школа, где учат колдовству, пилотажу на метле, основам кулинарии на мухоморах и разнотравии, а преподают в ней тетушки-ведьмы. Только нашу Мако не принимают в школу и на шабаш на гору Броккен тоже не берут – маленькая. Вот и старается она осилить самостоятельно колдовскую книгу – стать хорошей колдуньей: то старичкам поможет, то детей из леса выведет. Но экзаменаторов это приводит в негодование, ведь настоящая ведьма не делает добрых дел.

Спектакль о маленькой колдунье, ее друге вороне Абракадабр, мальчике Томасе и их похождениях, о том, как воплотить свою мечту.