В основе этого спектакля — одна из самых известных сказок немецкого писателя Вильгельма Гауфа из его альманаха «Александрийский шейх и его невольники».

В постановке народного артиста РСФСР Александра Мишина трогательная и поучительная история о мальчике Якобе, чья внешность была изуродована злой колдуньей, словно обретает второе дыхание.

Премьера спектакля состоялась в конце 2003 года, но всякий раз юный зритель вновь и вновь спешит в театр, чтобы ещё раз проследить за всеми хитросплетениями сюжета этой сказки. Увидеть, как в наказание за дерзость злая колдунья Крейтервейс лишила мальчика Якоба красоты, превратив его в уродливого карлика. Как, устроившись на службу поваром к князю-обжоре, Якоб знакомится с принцессой Мими, превращённой колдуньей в гусыню. И с замиранием сердца следить за тем, найдут ли Якоб и Мими способ спастись от злых чар?

Спектакль адресован зрителям с 6 лет.