Раз в триста лет в сказочном лесу происходят чудеса. Все его обитатели — сказочные персонажи, включая Кощея Бессмертного, Лешего, Водяного, Кикиморы и многих других — с нетерпением ждут этого. Но однажды ночью Баба Яга принялась за колдовство, и все испортила, перевернув в лесу всё с ног на голову. Со своей верной и преданной Метлой она отправляется на поиски клада, в надежде все исправить и встречает по дороге девочку с мальчишеским именем Ваня. В спектакле играют воспитанники детской театральной студии «Маленькая Луна».

С антрактом