Жила-была когда-то Маленькая Баба-Яга — то есть ведьма, — и было ей всего сто двадцать семь лет. Для настоящей Бабы-Яги это, конечно, не возраст! Можно сказать, что она была еще девочкой. Жила в крохотной избушке, одиноко стоявшей в лесу...

Так начинается история о шаловливой, но доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе её старших коллег. Когда наступает Вальпургиева ночь, и все ведьмы слетаются на гору Блоксберг для танцев и веселья, Маленькую Колдунью выдворяют. Впрочем, через год ей могут разрешить участвовать в празднике, если она станет «хорошей ведьмой». И вот тут начинается самое интересное — процесс обучения — с чудесами, превращениями, схватками с хулиганами и прочими увлекательными событиями, которые Маленькая Баба-Яга и её друг мудрый Ворон сочли необходимыми для «хорошей ведьмы». И чем всё это закончится, вы узнаете, посмотрев наш спектакль.