Любое воплощение произведений М.А. Булгакова на сцене всегда вызывает повышенный интерес. И это понятно, ведь писатель по сей день остается одним из самых читаемых авторов, загадочных и неоднозначных.

В спектакле соединятся цикл «Записки юного врача» и примыкающий к нему рассказ «Морфий». Эти произведения Михаила Афанасьевича можно назвать автобиографическими. Они отражают сложный период его работы в больнице села Никольское, где он был единственным врачом.

Оба героя – молодые специалисты, вчерашние студенты, – приезжают в глухую деревню лечить больных. Зритель увидит два альтернативных варианта развития одной истории. «История Полякова – про умирание, про гибель, про воющую вьюгу. Это история отчаяния и вхождения на темную сторону. История Доктора, наоборот, про жизнь: про преодоление, про помощь больным и спасение самого себя», – говорит режиссер.

Режиссер Антон Федоров избавляется от бытовой реалистичности и пугающих подробностей при помощи формы – спектакль решен на стыке жанров мультфильма, черно-белого кино и клоунады. Это, однако, не упрощает смысла булгаковского высказывания, а, наоборот, обнажает экзистенциальные вопросы, звучащие в этом тексте.