Россия. XVII век. У Ибрагима Ганнибала, воспитанника Петра I, два серьезных увлечения — женщины и дуэли. Последнее увлечение закончилось громким скандалом. Тогда царь решил, что парню пора жениться. Сам выбрал невесту, пообещал приданое. Ибрагим тоже не против — девушка молода, хороша и невинна. Одно плохо: наотрез отказывается выходить замуж за царского негра.