В условном «берёзовом» пространстве энергично хозяйничают гротесковые комические Старухи-Чернавки (Рассказчицы), – хранительницы «преданий старины глубокой». Через игровую подачу поэтических строк – приговоры, колядки, сплетни, хороводы, считалки, игры, – они ловко и бережно управляются с замысловатым предметным миром спектакля, строго подчиняясь сюжету и ритму повествования.

Динамичное музыкальное действо, сохраняя многослойность и глубину пушкинского текста, обогащает образный ряд сказки средствами современного театра.
Разнообразные куклы: полуобъёмные, составленные из частей, планшетные, штоково-нитевые; подвижная декорация, проекции на разных плоскостях, пластическая работа актёра в маске – интереснейший опыт сценического освоения «сказочного» творчества великого поэта.