Герои этой удивительной истории – труппа бродячих цирковых артистов на стареньком фургоне, который тащит по дороге сонная симпатичная корова (нет денег у нищих циркачей, чтобы купить лошадь!). Но вот беда, по неосторожности она совершает наезд на представителя ГИБДД. Чтобы избежать сурового наказания в виде огромного штрафа, артисты разыгрывают перед ним настоящее цирковое шоу! И не просто разыгрывают, а вовлекают его в свою игру! Ошарашенный охранник порядка вдруг превращается и в дрессировщика, и в собачку, и в фокусника… Зрители также становятся участниками представления.