Конец XVI века, начало страшной «смуты», за власть борются две партии: сторонники Шуйского и приверженцы Бориса Годунова. Обе партии хотят склонить на свою сторону царя Фёдора, а он хочет их примирить, всей душой стремится к созиданию, объединению, гармонии. Царь Фёдор ведёт внутреннюю полемику с отцом Иоанном Грозным о способах правления государством, о недопустимости насилия и жестокости. Но идеальные представления о любви, добре и нравственности сталкиваются с суровыми реалиями.