Веро и Мишель (а можно и просто Вермишель) прилетают в Москву из страны Там для того, чтобы спасти свою бабушку. Ведь их бабушка умирает от любви. Главный герой Андрей становится городским проводником Вермишели. Вместе они открывают свой город – необыкновенный, парадоксальный, увиденный через призму детского воображения – с говорящими памятниками, собаками и крокодилами. И в этой другой Москве дети помогают всем, кто встречается им на пути, посмотреть на свою жизнь по-новому; обретают дружбу; а главное, находят островок бабушкиной юности.