Три сестрицы, три веселые бабки-Ёжки празднуют свой день именин. В том далеком лесу все его обитатели давным-давно уже уехали в город, только одни они остались: никуда не могут уехать и к ним никто не приходит, потому что вот уже пятьсот лет они стерегут от Лиха Одноглазого великую тайну.

И вдруг к ним в гости неожиданно приходит почтальон Печкин с поздравлениями и подарками, а следом и еще один почтальон Печкин, тоже с подарками. Сестрицы догадываются, что один из них – фальшивый. Но который?