Музыкальный спектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина. Кто он — златокудрый мальчик, воспевающий природу и крестьянскую Русь? Эпатажный московский хулиган и скандалист? Или мрачный философ, ведущий диалог с Чёрным человеком?

В основе спектакля — автобиография Есенина и песни, написанные на его стихи. Авторская речь и живая музыка звучат в Петровском переулке, в доме, где с 1918 по 1923 год жил поэт.