Грядет свадьба герцога Афин Тезея и царицы амазонок Ипполиты. А пока афинская красавица Гермия хочет бежать из Афин со своим возлюбленным Лизандром. Но руки Елены добивается другой влюблённый – Деметрий, он бросается за ними в погоню, а влюбленная в него подруга Гермии – Елена – устремляется за ним. По вине лесного духа Пэка в сумерках леса и лабиринте любовных взаимоотношений с ними происходят чудесные метаморфозы. В это время происходит спор между королем эльфов Обероном и его женой королевой фей Титанией из-за похищенного ребёнка. Оберон даёт задание Пэку найти волшебное любовное зелье и окропить глаза спящей царице фей, чтобы она влюбилась в первого, кого увидит. Им оказывается ремесленник Основа, который пришел в лес вместе с товарищами репетировать спектакль к свадебному торжеству.