Основные персонажи – насекомые, которые живут в старом дереве или рядом с ним. Это история о двух отважных гусеницах, которые защищают свой дом от опасного вредителя. Сюжет спектакля прост, но в то же время объясняет детям, как важна жизнь каждого крошечного существа, даже если на первый взгляд оно наносит вред окружающему миру.