Действие происходит в 16 веке во время правления Ивана Грозного. Опричник Григорий Грязной влюблён в Марфу, дочь купца Собакина, но та помолвлена с Иваном Лыковым. Грязной созывает пир, на котором знакомит всех со своей любовницей Любашей. На пир пришёл и Бомелий, царский доктор. Грязной попросил у него зелья, что бы приворожить Марфу. Лекарь согласился приготовить зелье. Всю их беседу услышала Любаша.

После церковной службы Марфа с Дуняшей ждали Ивана Лыкова. Красоту сестёр заметил Иван Грозный — царь ищет себе невесту. Вечером Любаша встретилась с Бомелием и попросила приготовить зелье, которое отравит соперницу Марфу. Лекарь согласился дать такое зелье в обмен на любовь Любаши. Любаша в безысходном состоянии убивает Бомелия и забирает зелье.

Тысячи молодых посмотрел царь, но из них только дюжина были отобраны, в том числе Марфа и Дуняша. В доме Собакина все переживают, что могут выбрать Марфу, тогда свадьбы не будет. Но сообщают благую весть, что скорее всего царь выберет Дуняшу. Все выпивают за это радостное событие, а Григорий добавляет зелье в стакан Марфы, но Любаша заранее подменила приворотное зелье на яд. Марфа выпивает зелье, начинается радостное пение по поводу женитьбы, но в этот момент появляются царские бояре с Малютой и вестью, что Иван Грозный берёт в жены Марфу.

Накануне свадьбы неизвестная болезнь убивает Марфу. Грязной рассказывает ей, что Лыкова будут казнить за отравление Марфы, тот признался в преступлении под пытками. Помутнённый разум Марфы принимает Григория за Лыкова. Грязной понимает, что виноват только он, не выдерживает и рассказывает правду, о том, что это он добавил зелье Марфе в бокал. Грязной хочет что бы его забрали, но наказали и Бомелия. Приходит Любаша и сознаётся в подмене приворотного зелья на смертельное. Грязной в бешенстве убивает её. Обращаясь к небу, Григорий просит прощения за содеянное с Марфой. Малюта убивает Грязного, прекращая его муки. Исстрадавшиеся души Марфы и Лыкова встречаются на небесах.

Дирижёр-постановщик, музыкальный руководитель – художественный руководитель КТО «Премьера» им Л.Г. Гатова Юрий Богатырев.

Художник-постановщик – неоднократный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Елена Вершинина.