История о том, как грубый и непослушный мальчик Нильс решил уйти из дома. Он отправляется в путешествие вместе со своим другом – гусем Мартином.

Маленькие зрители вместе с героями сказки попадают сначала на птичий дворик у дома Нильса, затем переносятся в таинственный сказочный лес, далее перед ними предстает огромный старинный замок и, наконец, снова птичий дворик, когда герои, преодолев все препятствия, возвращаются домой.

В сказке много ярких персонажей: Гном-волшебник, Кот, Лис Смирре, Ворон Фурмле-Дурмле, Филин Флимнеа, Акка Кнебекайзе, Петух, Курица, Утка, крысы, цыплята, аистята, летучие мышки.