Маленькая Ёжка обучается колдовству и магии. На очереди — ответственное заклинание, которое может помочь исправить поведение злодеев. Но что-то идёт не так, и мир переворачивается с ног на голову. Вернее, добро и зло поменялись местами — Илья Муромец, Василиса Премудрая и Снегурочка становятся злыми, а Кощей, Кикимора и Леший — наоборот.

Подобревшим героям предстоит вместе с ведьмочкой вернуть всё на круги своя, отыскав книгу Древних, в которой сокрыта тайна спасения всех добрых персонажей.

Бывшие злодеи отправляются в увлекательное путешествие по сказочной стране, чтобы исправить ошибку Ёжки, прежде чем Новый год будет окончательно испорчен.