Молодой и талантливый доктор Поляков, пережив личную драму, бежит в глубинку в земскую больницу в надежде обрести там душевный покой и обновление чувств. Однако белый порошок – морфий, к которому он прибегает как к лекарству, уносит его в призрачный мир грёз и любви.

Спектакль «Морфий» – это попытка исследования распада человеческой личности, человеческого сознания. Но это не документальное изложение истории болезни (хотя у Булгакова болезнь описана еще и с точки зрения медицины), а история гибели человеческого духа. Человек, который не в силах противостоять сложностям жизни, предпочитая уйти в мир иллюзий, погружается в процесс саморазрушения.