Кот Филармоник отправляется на каникулы в заморские страны и приглашает с собой самых маленьких любителей музыки. Их ждут приключения в музыкальном подводном царстве, встреча с большим осьминогом, маленьким крабом, рыбой-молот, морским коньком и удивительными рыбками. Будем петь, танцевать, и даже играть на музыкальных инструментах в сопровождении профессиональных музыкантов под звуки фортепиано и кларнета.